本周A股市场最引人注目的行情来自算力基础设施板块。中科曙光（603019）连续五个交易日收涨，累计涨幅达到18.3%，股价突破82元关口，创下近三年新高。浪潮信息（000977）同期上涨12.7%，紫光股份（000938）跟涨9.4%。配资可靠证券配资门户的实时资金监控数据显示，这三只个股的配资买入额占全市场配资总买入额的23.6%，较前一周提升近8个百分点。
市场交易层面，沪深两市全天成交额连续三个交易日站上1.5万亿元。沪指围绕3450点展开震荡，深证成指表现更强，周线收涨2.1%。创业板指在算力、光模块、液冷服务器等细分方向带动下，单周上涨3.4%。北向资金周内净买入约187亿元，其中电子行业获得净买入62亿元，计算机行业获得净买入41亿元。
个股方面，中科曙光在周三发布公告，其新一代液冷服务器产品已通过多家互联网头部企业测试认证，预计第四季度开始批量交付。该消息直接推动股价在周三、周四连续两个交易日涨停。龙虎榜数据显示，两家机构专用席位合计买入4.7亿元，知名游资席位国泰君安上海江苏路营业部买入2.3亿元。配资可靠证券配资门户的杠杆资金流向图谱显示，该股配资余额从周初的28亿元快速攀升至周五的41亿元，增幅达46%。
光模块方向同样活跃。中际旭创（300308）周内上涨8.9%，新易盛（300502）上涨11.2%。行业层面，市场研究机构LightCounting最新报告将2027年全球光模块市场规模预期从180亿美元上调至240亿美元，主要驱动来自AI集群对800G和1.6T光模块的需求爆发。配资可靠证券配资门户的行业热度模型显示，光模块板块的配资关注度指数达到87.4，处于近一年来的最高分位。
液冷服务器概念中，英维克（002837）周涨幅达14.6%，高澜股份（300499）上涨9.8%。消息面上，国家数据局在周初召开的新闻发布会上透露，全国一体化算力网络国家枢纽节点新增机架数量已超过50万架，其中液冷机架占比首次突破30%。政策层面明确要求新建大型数据中心PUE值不得高于1.25，液冷技术成为刚需。配资可靠证券配资门户的研报聚合系统显示，近一周有17家券商发布液冷行业深度报告，其中14家给予“增持”或“买入”评级。
半导体设备方向出现分化。北方华创（002371）周内微涨2.3%，中微公司（688012）下跌1.8%。市场传闻某晶圆厂将设备采购计划推迟至下季度，引发部分资金获利了结。配资可靠证券配资门户的资金流数据显示，半导体设备板块的配资净流出额达到9.3亿元，为近两个月最大单周流出。与之形成对比的是，先进封装方向获得配资资金净流入14.7亿元，通富微电（002156）周涨幅达16.2%，甬矽电子（688362）上涨13.5%。
市场情绪指标方面，配资可靠证券配资门户的恐慌贪婪指数从上周的62上升至71，进入“贪婪”区间。配资平均杠杆率从2.1倍微升至2.3倍，但低于今年3月峰值的2.8倍。新增配资开户数环比增长19%，连续第三周回升。从期限结构看，1个月期配资占比下降至34%，3个月期配资占比上升至41%，显示资金对中期行情持更乐观态度。
风险层面需要关注两点。其一，算力板块整体动态市盈率已升至58倍，处于历史75%分位。其二，部分个股的配资余额占流通市值比例超过4.5%，中科曙光该比例达到5.2%，接近交易所重点监控阈值。配资可靠证券配资门户的风控提示系统已将中科曙光、浪潮信息、通富微电三只个股列入“高杠杆关注名单”，建议投资者控制仓位节奏。
下周市场焦点将转向世界人工智能大会。据组委会透露，多家上市公司将在大会期间发布新一代AI服务器、液冷解决方案和光互连产品。配资可靠证券配资门户的舆情监测系统显示，与大会相关的概念股讨论热度在过去48小时内上升了240%。从历史规律看，大会前一周相关板块平均超额收益为4.7%，大会期间则容易出现利好兑现后的波动。投资者需密切关注成交量变化与配资资金流向的匹配度，避免在高杠杆区域过度追涨。
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